袁紹軍與曹操軍繼續在官渡對壘，雙方互有勝負。關羽知道劉備被袁紹派往汝南駐軍，把一切曹操所贈之物歸還，帶著二位嫂子往汝南進發。賈詡命穎水關守將審榮在中途攔截關羽，可惜被趙雲知悉，先下手為強，暗殺審良。賈詡為了幫曹操拖延時間，立下破劉備軍令狀，壯言一出，劉備只得堅守不出。另一邊廂，司馬懿的同窗田德到軍營找他幫忙，司馬懿將計就計，動身前往鄴城。把曹操的軍機與商人的資料告知袁紹謀士許攸，以換取他的信任。袁方也將計就計，命許攸假意投曹，把袁軍糧草位置告訴曹操，然後引他出兵，一舉滅之。

司馬懿派人殺死許攸侄兒許元，又捉了許攸的五個兒子，逼他說出真正的糧寨所在。袁譚、袁尚以為識破袁方之計，為了爭功先後引兵故市。曹軍換上袁軍盔甲，暗中混入兩軍並大開殺戒，令一向不和的袁譚和袁尚互相廝殺。傷亡慘重的二人逃回烏巢，剛好與袁紹的主軍一同抵達。此際忽然遇到敵襲，不但烏巢大寨被燒，就連袁紹也被流矢所傷。不過火燒烏巢卻非曹軍所為，而是一直蒙在鼓裡，被袁方之計引來的袁熙部隊。原來袁方不只要消滅曹操，更要殺死袁紹與他的兒子。