Der arme Dienstbote Toby Veck lebt allein mit seiner Tochter Meg, die er einst adoptierte. Am Silvesterabend erfahrt er, dass sie den Tischler Richard Johnson heiraten will. Der Armenrichter Alderman Cute weissagt Meg eine dustere Zukunft in Ungluck und noch groerer Armut. In der Nacht hort Toby die Glocken im Glockenturm und steigt hinauf, wo ihm Geister, Elfen und Kobolde erscheinen, die ihm in erschreckenden Traumbildern die Prophezeihungen des Armenrichters vorhalten. Eine warmherzige und anruhrende Geschichte.
