曹操出兵討伐張繡，兵至淯水關，張繡獻城歸降。

一切看似順利，可是，六奇龐統的出現卻令如日方中的曹操不能如願。

打著扶助漢室旗號的龐統，遊說各小勢力聚於宛縣聯合抗曹，

又僱用燎原火行刺曹操，同時再用計離間剛歸順的張繡，迫使他不得不反。

曹操在全沒防範之下遭聯軍偷襲，導致兵敗如山倒。

忠將典韋捨身抗敵，壯烈犧牲，死於燎原火手上；

猛將許褚隻身陷陣，危營救主，令曹操得以保命。

同時，龐統要脅司馬家不可供應糧草給曹方。

曹操身受多方夾攻之下，只好寄望荀彧、郭嘉和程昱三人拯救他脫離這萬劫不復之地。

另一方面，新殘兵之首突然帶兵到司馬家大開殺戒，

其真正身份赫然是許臨的長子許定……