現在二郎三郎已能隨意操縱秀忠，堪稱是個與家康並駕齊驅的英明將領。
「大御所是認真的，他已為大?的和平賭上性命。」甲斐六郎深為二郎三郎追求和平的夢想所感動！他知道這項志業已到了關鍵期，只要秀賴願意和二郎三郎坐下談判，和平就指日可待──可惜破壞的力量仍源源不絕，導致六郎在一次阻絕刺客的奮戰中失去左臂，其後甚至不告而別離開駿府，漫無目標地流浪。
另外，一件原本微不足道的個人瀆職行為，卻牽扯進切支丹（天主教）信徒的倒幕叛變行動，於是本多彌八郎堅持要一向尊重宗教自由的二郎三郎發布切支丹禁令，處死多名信徒，後人稱為「元和大殉教」。
浪跡天涯多日後，六郎已看清歷史的未來走向：十二年來大家共同艱辛構築的偉大夢想，終須極盡華麗地幻滅！為了參與這幻滅的過程，他決定再度回到現實世界。
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慶長五年（一六○○）日本關原之戰，五十九歲的德川家康在清晨風雨中觀看陣勢，因一切都在掌握中而心情大好。眼見豐臣秀吉餘部即將落敗，等待多年的天下於日落之前理應歸至手中……
然而──老天爺果真會讓家康心想事成嗎？
就在家康聽聞開戰槍響、躍身上馬之際，敵方派出的武田忍者趁著混亂，近身將之刺殺！主將斃命一旦洩露，士氣必定大受影響，家康的影武者世良田二郎三郎只得立刻挺身瓜代，指揮戰況。
該名影武者並非泛泛之輩。跟在家康身邊將近十年，讓世良田二郎三郎不只身形、語氣、癖好盡皆酷似，戰略思考、氣質決斷也與主公不分軒輊，因此得以度過眼下難關。但是，扮演主公的任務並未隨著關原之戰結束；騎虎難下的二郎三郎，接著必須拉攏近臣、寵姬，欺瞞敵方，讓德川家在與豐臣家、各大名的競爭中拔得頭籌，以大阪冬之陣、夏之陣確定天下去向。
二郎三郎英明善領，足可與家康並駕齊驅，甚至更有超越。他期釵菑v能帶來和平，因而與亟欲接掌政權的家康嫡子——展開爾虞我詐的權力爭鬥，並藉由忍者集團襄助，終於成母ㄗ謒q忠的勃勃野心，為人民帶來十餘年休養生息，也奠立德川幕府之後二百八十年的基業。
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