Ein Kunstmarchen von Hans Fallada, in dem es um den Kampf zwischen schwarzer und weier Magie, um dunkle Machte und einen teuflischen Fluch geht, um Verwandlung und Zauberei, Liebe und Bruderzwist. Im Mittelpunkt der Stadtschreiber Guntram Spatt auf Landreise, zugleich Synonym fur die Innere Emigration im Dritten Reich, illustriert mit Holzschnitten von Heinz Kiwitz.