Vverh po reke, na sever, v soprovozhdenii zhivogo korablya i serebristo-sinego drakona probiraetsya Klubok Moolkina - poslednie iz plemeni, kogo udalos' sobrat' proroku s zolotymi glazami. EHto chrezvychajno tyazhelyj i opasnyj put', no zmeinomu narodu ne vyzhit', esli on ne doberetsya do gnezdov'ya, gde mozhno perezimovat' v spasitel'nyh kokonah i dat' potomstvo. No dazhe esli cel' budet dostignuta i iz kokonov vylupyatsya novye drakony, kto voz'metsya zashchishchat' i opekat' ih, bespomoshchnyh i nerazumnyh, v isterzannom vojnoj mire?