In Venedig im Karneval ist alles moglich, besonders dann, wenn plotzlich uber den Hausern, Brucken und Kanalen dichter Nebel liegt ... Marco begegnet auf dem Heimweg von der Schule einer rot getigerten Katze. Zu seiner Verwunderung versteht er heute, was sie sagt: Sie ladt ihn ein, zum Katzenkarneval mitzukommen: "Katzenfest und Katzennacht, Karneval der leisen Pfoten. Wunsche, die noch kaum gedacht, offnen Turen, die verboten." Marco findet sich in einem verzauberten alten Palazzo wieder, umgeben von Figuren aus Marchen, Bilderbuchern und Traumen ...