背景是廣西桂林漢族，一名漁夫誤入不知名的村莊，莊內的漢子受了魔怪的咒詛，個個只有半邊鬍子，漁夫經由鴛鴦的指點，帶領眾半邊鬍子，游過急流，喝下漓江水，變得力大無窮，打敗魔怪，解救全村人。