Als 2285 der klingonische Commander Kruge im Kampf gegen James T. Kirk auf dem Genesis-Planeten fiel, sturzte das ein machtiges Haus ins Chaos - und es blieben einige tickende Zeitbomben zuruck: Das Phantomgeschwader, eine geheime Einheit fortschrittlicher Bird-of-Preys; eine verschworene Gruppe loyaler Offiziere, die sein Erbe bewahren wollten; und der junge Korgh, sein abgesetzter Erbe, der bereit war, ein ganzes klingonisches Leben lang auf seine Vergeltung zu warten. Jetzt, einhundert Jahre spater, geraten Captain Jean-Luc Picard und die Besatzung der U.S.S. Enterprise wahrend einer diplomatischen Mission fur die Vereinte Foderation der Planeten in die Falle des gealterten Korgh - und finden sich mitten in einer uralten Auseinandersetzung wieder. Aber Commander Worf muss bald feststellen, dass Korgh moglicherweise weitaus groere Ziele verfolgt, als sich irgendwer vorstellen kann. Damit sturzt er die Allianz zwischen der Foderation und den Klingonen in ein Krise, wie sie sie noch nie erlebt hat! Bevor sie die Tomol jedoch aus dem Kreislauf der Selbstzerstorung befreien konnen, muss sich die Crew zunachst selbst retten - vor dem niedertrachtigsten klingonischen Captain, den es jemals gegeben hat.
