曹操攻徐失利，賈詡及時出現用「公子獻頭」之計，把司馬懿推向呂布陣營。呂布在全沒防備之下就採納司馬懿之計，將高順的騎兵撤出前線。郭嘉將泗水和沂水引入下邳，直把呂布推進絕境。被洪水圍困的呂布無計可施，只好將女兒獻給袁術為媳婦以換取兵馬。趁夜帶著女兒出城之際，被曹軍圍攻，女兒不幸被殺。怒不可遏的呂布，手執畫戟、腳踏赤兔，綻放戰神最後的光芒，力敵夏侯惇、夏侯淵、徐晃、許褚和韓浩等五員大將。與此同時，高順領陷陣營夜襲曹操大寨，可惜不幸被賈詡洞悉，陷陣營全軍覆沒。高順孤身捨命陷陣，但在于禁和一眾曹軍的嚴密保護下，仍難傷曹操半分，這時，傷重的呂布硬闖曹營，與張飛大戰數個回合，可惜最終仍是無功而回。至此，下邳被圍數月，糧盡兵荒，加上眾大將也身受重傷，呂布已走上了末路……