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2023【金融證照】投資學與財務分析：名師攻略詳盡解析，輕鬆考照拿高分！（證券商高級業務員）
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出版社: |
千華
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| 出版日期: |
2022/07 |
| 頁數: |
400 |
| ISBN: |
9786263371866 |
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商品簡介 |
◎章節架構分明，掌握重點So Easy！
◎系統化試題歸納，高手過招有效率！
◎名師攻略詳盡解析，輕鬆考照拿高分！
★如何準備高業的投資學與財務分析
近年來金融證照的考試頗為熱門，除了執行業務的要求外，大專院校商學系的學生也被要求畢業前需考取金融證照當畢業門檻，甚至非商學系的學生也以考取金融證照作為外部的有效認證。金融證照種類繁多其中以證券業的證照最具代表性。證券業的證照是目前從事證券、銀行與保險行業者所要求的執業資格條件，而以考照難度做區分；證券分析人員較難，高級業務員(高業)次之，最後是投信投顧業務員、普通業務員(普業)，所謂的難度只是出題範圍較廣泛讓考生不知如何準備起。這也是老師編寫這本書的動機，如何讓考生在最短的時間裡考取高業證照，同時為後續的職涯奠定最紮實的專業能力。
一、本書特色
準備考試要先瞭解考試的範圍與出題的趨勢，這部分可以從命題大綱得知命題範圍與歷屆考古題出題的題型與頻率得知出題的趨勢，通常歷屆考古題至少以近四年的考題較具有代表性。只要熟讀這些題型絕對可以高分通過，但題目何其多也，以每年考三次的頻率其中一科的考題有五十題則四年累積下來也達六百題了，何況參加考試一次要考三門科目呢！為減輕讀者負擔，老師把近四年的考題按照命題大綱為主題予以分類並加以詳解，與坊間的書籍將考題僅以章作為分類更精確，更能讓讀者掌握重點，所以本書可以當分類題庫來使用，老師在解析題目的過程也逐漸將該章的主題有系統的整理歸納，並把關鍵字予以標示，即整理的重點就是考題所在，不同坊間的重點整理卻與考題沒相關或是寫得不清不楚的「重點」。
二、本書的使用方法
為建立完整的學習架構請按本書的章節順序，從每一章的第一個「重點」予以理解，接著馬上閱讀該「重點」所對應的題目出處「高手過招」，就是課文重點熟讀立即看題目型態，千萬不要看完一章再一起做該章題目。看一次可能會比較辛苦，第二次閱讀就可以把較易弄錯的題目予以標示，考試前幾天只要閱讀有標示的主題與題目即可，至於考古題只要閱讀證基會一一零年第四次以後的考題即可其餘年度的考題就不需要看了。預祝 閱讀本書的讀者高分通過高業的考科順利取得證照。
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現職
國防大學管理學院財務管理系專任副教授
國立中央大學財務金融系兼任副教授
學歷
國立台灣大學會計學博士
國立交通大學管理科學研究所碩士(83級一般生)
國家考試
民國78年高考經濟行政人員及格
民國78年普考金融保險人員及格
民國79年高考二級金融科業務組人員及格
民國82年關務、稅務、金融乙等特考金融科外勤業務組人員及格
財金專業證照
證券分析人員(CSIA)測驗及格(108年12月)
證券高級營業員測驗及格(109年12月)
人壽保險人員測驗及格(109年)
財產保險人員測驗及格(109年)
投資型保險商品測驗及格(109年)
著作
【金融證照】投資學與財務分析，千華數位文化
【升科大四技】經濟學完全攻略，千華數位文化
【升科大四技】經濟學[歷年試題+模擬考]，千華數位文化
【升科大四技】商業概論完全攻略，千華數位文化
【升科大四技】商業概論[歷年試題+模擬考]，千華數位文化 目錄 如何準備高業的投資學與財務分析
第一篇 投資學
Chapter01 金融市場與投資
重點1 投資的概念
重點2 金融市場分類
重點3 貨幣市場工具
重點4 資本市場工具
Chapter02 普通股分析
重點1 固定成長股利折現模型（戈登模型）
重點2 股票評價模式常用的關係式
重點3 本益比
重點4 效率市場假說
重點5 台灣證券市場交易實務
Chapter03 固定收益證券分析
重點1 固定收益證券
重點2 債券的收益率衡量
重點3 債券的評價模式
重點4 馬凱爾（Macaulay）債券價格五大定理
重點5 債券的種類
重點6 公司債的風險
重點7 債券存續期間
重點8 債券的評等
重點9 利率的期限結構
Chapter04 經濟基本面分析
重點1 基本分析
重點2 國內經濟分析
重點3 景氣對策信號
重點4 產業分析
重點5 彼得林區
重點6 價值型股票
重點7 全球經濟分析
Chapter05 技術分析
重點1 K線圖
重點2 移動平均線
重點3 以股價缺口判斷行情
重點4 型態
重點5 價的技術指標
重點6 量的技術指標
Chapter06 風險與報酬
重點1 報酬的衡量方式
重點2 風險的意義和種類
重點3 風險的衡量方式
重點4 投資組合的報酬率衡量
重點5 投資組合的風險衡量
Chapter07 投資組合管理
重點1 共同基金
重點2 投資組合的管理
重點3 投資組合績效指標
Chapter08 資本市場理論
重點1 效率投資組合與效率前緣
重點2 資本市場線（CML）
重點3 資本資產定價模式（CAPM）
重點4 證券市場線（SML）
重點5 套利定價理論（APT）
Chapter09 衍生性金融商品
重點1 期貨
重點2 股價指數期貨
重點3 選擇權
重點4 認股權證
重點5 結構型金融商品
第二篇 財務分析
Chapter01 會計的概念
重點1 會計五大要素
重點2 會計恆等式
重點3 會計基本原則
重點4 財務報表
重點5 會計基本假設
Chapter02 流動資產
重點1 流動資產的條件
重點2 銀行往來調節表
重點3 應收票據
重點4 應收帳款
重點5 存貨
Chapter03 非流動資產
重點1 非流動資產項目
重點2 固定資產
重點3 不動產、廠房及設備之折舊
重點4 固定資產的報廢與出售
重點5 固定資產交換
重點6 資產減損與資產重估
Chapter04 流動負債與非流動負債
重點1 流動負債
重點2 應付公司債
重點3 租賃負債
Chapter05 股東權益
重點1 股東權益的內容
重點2 投入資本
重點3 庫藏股票交易
重點4 保留盈餘
重點5 股利
重點6 每股帳面金額
Chapter06 買賣業會計與綜合損益表
重點1 多站式損益表
重點2 部分損益表
重點3 毛利率與營利率的計算
重點4 綜合損益表的組成
重點5 所得稅
Chapter07 損益兩平與財務槓桿
重點1 固定成本與變動成本
重點2 損益兩平計算
重點3 槓桿程度分析
Chapter08 每股盈餘與評估
重點1 每股盈餘
重點2 盈餘品質評估與預測
Chapter09 現金流量表
重點1 現金流量表之基本觀念
重點2 營業活動之現金流量
重點3 投資活動之現金流量
重點4 籌資活動之現金流量
Chapter10 財務報表編製與分析的方法
重點1 財務報表分析的意義與目的
重點2 財報分析之工具（或方法）
重點3 財報分析之比較
重點4 合併報表之處理原則
重點5 財務報表的換算
Chapter11 財務比率
重點1 短期償債能力分析
重點2 資產管理能力分析
重點3 負債管理能力分析
重點4 獲利能力分析
重點5 市場價值比率分析
重點6 杜邦財務分析
Chapter12 資本預算
重點1 攸關資訊與決策
重點2 資金的成本
重點3 資本預算評估方法
重點4 資本預算不確定因素之考量
最新試題及解析
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