Pelusa, una gatita nacida en el establo de los Moffat, esta desesperada por encontrar un hogar para ella, igual que lo han hecho sus hermanos y hermanas. Por desgracia, parece que nadie la quiere acoger... Un da una dulce nia llamada Eli llega a la granja donde vive Pelusa. De inmediato, se hacen inseparables, tanto que la nia insiste en adoptarla. Pero su madre lo ha dejado muy claro, no quieren un animal en casa. Pelusa y Eli se sienten tan tristes... La gatita, ms sola que nunca, se pregunta: que les sucede a los gatos que nadie quiere?