作者

【發行單位】
經濟部

經濟部掌理全國經濟行政運作，因應國內外經濟新情勢及產業發展需要，策訂經濟政策及措施，創造有利經濟成長及企業永續經營發展的環境。

【主辦單位】
經濟部商業發展署

經濟部商業發展署掌理全國商業服務業發展事務，以「推升服務業發展」及「優化公司治理環境」2大願景主軸，帶動服務業永續發展成長。

【執行單位】
財團法人商業發展研究院

為國家級服務業研發智庫，為政府提供政策建議，並為服務業者提供全面解決方案，開創服務業的新藍海！

目錄

部長序／王美花
召集人序／陳厚銘

Part 01‧總論篇 General Introduction

Chapter 01　全球經濟貿易暨服務業發展現況與趨勢
商業發展研究院　許添財 董事長
第一節　前言
第二節　全球經濟發展動態與展望
第三節　全球FDI信心指數與國際投資新動向
第四節　全球貿易與各國服務業發展趨勢
第五節　結論與策略意涵

Chapter 02　我國服務業發展現況與商業發展趨勢
商研院商業發展與策略研究所　朱浩 所長
第一節　前言
第二節　服務業與商業發展概況
第三節　服務業經營概況
第四節　商業服務業發展趨
第五節　結語與建議

Part 02‧基礎資訊篇 Basic Information

Chapter 03　批發業現況分析與發展趨勢
商研院商業發展與策略研究所　葉倖君 研究員
第一節　前言
第二節　我國批發業發展現況分析
第三節　國際批發業發展情勢與展望
第四節　結語與建議
附　表　批發業定義與行業範疇

Chapter 04　零售業現況分析與發展趨勢
商研院商業發展與策略研究所　陳世憲 研究員
第一節　前言
第二節　我國零售業發展現況分析
第三節　國際零售業發展情勢與展望
第四節　結語與建議
附　表　零售業定義與行業範疇

Chapter 05　餐飲業現況分析與發展趨勢
商研院商業發展與策略研究所　李曉雲 前研究員
第一節　前言
第二節　我國餐飲業發展現況分析
第三節　國際餐飲業發展情勢與展望
第四節　結語與建議
附　表　餐飲業定義與行業範疇

Chapter 06　物流業現況分析與發展趨勢
龍華科技大學工業管理系副教授、中華民國物流協會顧問　梅明德
第一節　前言
第二節　我國物流業發展現況分析
第三節　國際物流業發展情勢與展望
第四節　結語與建議
附　表　物流業定義與行業範疇

Chapter 07　連鎖加盟產業現況分析與發展趨勢
商研院商業發展與策略研究所　李佳蔚、彭驛迪 研究員
第一節　前言
第二節　我國連鎖加盟業發展現況分析
第三節　國際連鎖加盟業發展情勢與展望
第四節　結語與建議
附　表　連鎖加盟業定義與行業範疇

Part 03‧專題篇 Special Topics

Chapter 08　永續新時代：服務業ESG的挑戰與解決方案
遠東百貨股份有限公司　王明倫 協理
第一節　前言
第二節　ESG對於服務業之重要性及其挑戰
第三節　服務業ESG永續發展解決方案
第四節　遠東百貨ESG推動情形說明
第五節　結論與展望

Chapter 09　人機協作：服務業生成式AI應用
工業技術研究院　蘇孟宗 資深副總暨協理
工業技術研究院產業科技國際策略發展所　陳右怡 資深研究經理、王允中 副研究員
第一節　前言
第二節　生成式AI對服務業轉型升級的重要性
第三節　服務業生成式AI應用案例
第四節　我國服務業數位轉型挑戰與生成式AI應用機會
第五節　結論與展望

Chapter 10　關鍵DNA：高齡少子化下服務業運用中高齡人力策略
一零四資訊科技股份有限公司策略長暨中高齡人力銀行總經理　吳麗雪、顧問團隊
第一節　前言
第二節　高齡少子化對於服務業之影響
第三節　國內外指標案例
第四節　我國服務業人力結構轉型因應對策
第五節　結論與展望

Chapter 11　經貿脈動：服務貿易協定對商業服務業的機會與挑戰
中華經濟研究院WTO及RTA中心　顏慧欣 副研究員兼資深副執行長、鄭昀欣 分析師
第一節　前言
第二節　國際服務貿易協定之發展趨勢
第三節　國際實際案例說明
第四節　國際服務貿易協定對商業服務業之新興機會與挑戰
第五節　結論與展望

Chapter 12　鏈結新市場：連鎖企業海外布局-從掌握消費者的口味開始
醒吾科技大學　鍾志明 副校長
第一節　前言
第二節　連鎖企業邁向全球化之機會與挑戰
第三節　國內指標案例
第四節　關鍵成功因素分
第五節　結論與展望

Chapter 13　重塑創新四大元素：服務業獲利模式新思維
國立中興大學企業管理學系　林谷合 教授兼副院長
第一節　前言
第二節　疫後消費樣態的改變
第三節　服務業創新四大元素
第四節　以四大元素重塑創新獲利模
第五節　結論與展望

參考文獻
附錄 Appendix
附錄一　臺灣服務業大事記
附錄二　臺灣商業服務業公協會列表

序／導讀

【部長序】

當前全球經貿環境發展多變，各國無不致力提升經濟韌性與加強產業創新，協助產業因應挑戰；我國在內需消費動能依然強勁，依據主計總處統計資料，我國民間消費實質成長率112年第2季逾12%，服務消費擴增為最主要帶動經濟成長的力量；但受到全球終端市場需求、產業鏈庫存調節等影響，預測我國今（2023）年經濟成長率為1.61%。

2022年我國服務業產值達新臺幣13兆7,509.12億元，約占國內生產毛額（GDP）的61%；而2022年的服務業就業人數為684.6萬人，也占總就業人數約60%，足見服務業無論是在GDP或是總就業人數方面皆舉足輕重。隨著疫後民眾消費習慣改變，企業必須突破傳統經營模式，朝向智慧化轉型發展；同時面對全球氣候變遷挑戰和環保意識抬頭，需將永續概念融入經營思維中，以因應市場的需求與變化。經濟部商業司於今年9月26日改制為商業發展署，面對近年商業型態不斷推陳出新，商業發展署也以推升商業服務業發展及優化公司治理環境2大願景主軸，持續推動服務業智慧化與低碳化雙軸轉型，並整合商圈、市場及夜市輔導資源，提升商業服務業軟實力與科技力，活絡內需與拓展海外市場，永續我國商業服務業發展與成長。

經濟部編著「商業服務業年鑑」，自2010年發行迄今已邁入第14個年頭，篇章分為「總論篇」、「基礎資訊篇」及「專題篇」，鑑於新興科技發展與國際新局，今年度年鑑以「生成式AI與新經貿環境下之服務業永續發展」為主題，在「總論篇」和「基礎資訊篇」收錄商業服務業相關政策及國內外重要數據資料，記錄商業服務業發展軌跡；「專題篇」則邀請各領域專家深度探討年度重大議題，涵蓋ESG永續經營、人工智慧應用、人力轉型策略、服務貿易協定動態、企業海外布局對策、服務創新模式等，彙集產、學、研等各界專家觀點及實際案例；此外，今年首度在專題篇各章結尾加入議題重點解析的「企業因應之道」，協助服務業掌握趨勢與商機，提前部署經營策略，打造永續經營的堅韌體質。

【召集人序】

新冠疫情過後，全球經濟正處於一個新的轉折點，面臨著多重挑戰。這包括新地緣政治局勢的變化、氣候變遷的威脅、俄烏戰爭的不確定性、能源和糧食短缺問題以及嚴重的通膨壓力等。這些因素深刻影響了消費者的消費習慣和價值觀，對服務業帶來了新的挑戰和機遇。同時，隨著淨零碳排放和綠色環保議題的浮現，永續發展策略變得更加迫切，而生成式AI技術，例如ChatGPT，也正在重新塑造服務業的未來。

全球貿易結構和區域分布正處於快速變化和轉移之中。國際政治經濟關係已成為重要的非經濟因素，對全球經濟格局產生深遠影響。在經濟方面，跨境電商、數位貿易以及以數位方式提供的服務貿易已經成為主要趨勢。這些趨勢不僅與遠距工作、低接觸經濟、宅經濟和數位多媒體匯流經濟相契合，還增強了經濟的韌性，並促進了整體數位經濟的發展。這種以數位方式提供的服務貿易不僅成為經濟的互補因素，還成為引領和推動經濟的重要動力。

根據行政院主計總處數據，2022年我國服務業繼續扮演著經濟生產的主要引擎，其產值為新臺幣13兆7,509.12億元，占國內生產毛額（GDP）的60.85%，但就業人數卻微幅減少。這種現象在高齡化社會下更加明顯，未來勞動力供應將更為不足，這對服務業帶來了嚴重的人力短缺挑戰。

為因應此挑戰，有以下的解決方案：首先，加快數位轉型，藉助科技和數位平臺的運用，提高勞動力市場的運作效率，以吸引更多人參與服務業。同時，調整工作待遇和福利，確保中高齡員工的需求和福祉，以鼓勵他們參與勞動市場。其次，積極推動綠色轉型，在尋找解決人力短缺問題的同時，服務業也應積極應對淨零碳排放的趨勢。這包括減少碳足跡、引入數位科技、加強綠色供應鏈管理，以及推動綠色創新和新型服務等策略。這不僅有助於提高效率和降低成本，還能夠創造更多就業機會，同時吸引更多人投身服務業。

2023年的商業服務業年鑑，特別關注了上述議題，因而將年鑑的主題設定為「生成式AI與新經貿環境下之服務業永續發展」。今年的年鑑延續了多年來的編撰結構，分為三個主要部分，即「總論篇」、「基礎資訊篇」和「專題篇」，共計十三個章節。

在「總論篇」部分，包含兩個章節，分別介紹「全球經濟貿易暨服務業發展現況與趨勢」以及「我國服務業發展現況與商業發展趨勢」。

「基礎資訊篇」則分為五個章節，除了連鎖加盟產業篇章之外，每一章節都建立了相應行業的儀表板，以闡述關鍵數據和圖表，描述該行業的經營現況和趨勢。這些數據包括營利事業的數量、營業額、就業人數以及歷年成長趨勢，以提供讀者對該行業的整體了解。此外，每一章的末尾都包含一個附錄，詳細定義了該行業的分類和範疇。

「專題篇」共有六個章節，涵蓋了多個重要主題，包括「永續新時代：服務業ESG的挑戰與解決方案」、「人機協作：服務業生成式AI應用」、「關鍵DNA：高齡少子化下服務業運用中高齡人力策略」、「經貿脈動：服務貿易協定對商業服務業的機會與挑戰」、「鏈結新市場：連鎖企業海外布局-從掌握消費者的口味開始」以及「重塑創新四大元素：服務業獲利模式新思維」。每一章節不僅深入探討了專題方向，還邀請了該領域重要的學者和專家進行撰寫，同時在章節末尾加入小節，邀請本屆年鑑編審委員會委員進行綜合評論，提供企業因應之道，促進深度思考。

最後，年鑑追加了一個附錄，摘要了歷年以及今年發生的「商業服務業大事記」，例如2023年3月27日廢止「餐飲業防疫管理措施」、2023年8月7日正式啟動「臺灣碳權交易所」、2023年9月26日「商業司」改組為「商業發展署」等。同時，附錄也提供了「臺灣商業服務業公協會」的名冊和聯絡資訊，以協助企業全面瞭解服務業的最新動態，有助於擴展他們的事業版圖。

2023年的商業服務業年鑑的順利完成，得益於多方支持和專業參與。首先，我們要感謝經濟部商業發展署的大力支持，以及「2023商業服務業年鑑編審委員會」的各位產官學界專家，他們不吝提供指導和建議。其次，我們要感謝財團法人商業發展研究院的研究團隊，以及國內各大學、研究機構和產業界的專家學者，他們通力合作，在年鑑的編撰、選題和審稿等方面貢獻了大量心力。各方的協助和支持是使商業服務業年鑑得以成功完成的關鍵，我在此向各位表示萬分謝意。

試閱

全球經濟貿易暨服務業發展現況與趨勢

全球經濟在2021年走出疫情谷底，2022年卻橫遭俄烏戰爭、能源與糧食短缺、嚴重通貨膨脹等衝擊，過去長期的低物價、低利率，急速轉成高利率、高物價新情勢。

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, 以下簡稱IMF）報告2022年全球經濟成長率由2021年的6.3%降為3.4%，並於4月預測2023年將持續下降為2.8%，再於7月更新上調為3.0%，2024年也只能維持在3.0%。

2022年「黑天鵝」突然闖入本來就風雲詭譎、危機四伏的陰鬱天空，顛顛簸簸地走過極不確定的一年。如今過了2023的上半年，霧霾依舊籠罩，但經濟展望已不像悲觀論者過去所描述的「停滯膨脹」或「金融危機」那麼悲觀。不過，這並非國際環境與關係的改善或穩定，而是科技與企業的改革創新，以及國際新合縱連橫淬火練就的「韌性」使然。

本章第二節對世界主要地區國家的經濟發展動態與展望進行探討，並援引國際大型組織機構的調查研究資料，對2023年與2024年的全球經濟做預測與分析。除了比較分析各地區各國的經濟變動，也特別提出結構性因素的改變，來解釋為何悲觀論者所認為的類似2008年金融海嘯的經濟危機並未發生，以及當前歷時最久的「殖利率曲線」倒掛並未造成經濟衰退的理由。

第三節探討全球外國直接投資（Foreign Direct Investment, 以下簡稱FDI）信心指數與國際投資動態趨勢。研究發現，國際經濟的「碎片化」（Fragmentation）並未真正發生，「去全球化」（Deglobalization）也沒實際形成。但持續發展的「新型」FDI，其投資目的國已更明顯往「優勢區」位移，並有「強強連結」的趨勢。這種跳脫傳統純以利潤為考量的投資思維，開始著重「友善」、「安全」、「綠色」、「永續」的價值，在跨國企業普遍還是認為國際投資影響其公司利潤與價值仍然重大的觀念下，更開始考量在地化生產、回流（Reshoring）、近岸外包（Nearshoring）、友岸外包（Friendshoring）等模式，如何用來適當配置其投資組合的問題。

第四節研究分析全球貿易與服務業發展趨勢，發現製造業「去庫存化」與消費者行為的改變，加上前節所討論的「新型」FDI變化，明顯改變了世界貿易的發展與結構。後疫情時代，加上Z世代新消費崛起，消費者行為轉向體驗與服務為主。跟2021年復甦大為不同的是服務業貿易成為2022年國際商品貿易的互補要素，數位貿易更成為經濟韌性的保障，「以數位交付的服務」（Digitally Delivered Service）出口在2022年已高占全球服務業出口的54%。

第五節結論與策略意涵，綜合整理了本章研究結果的重點，並對政府政策與企業經營策略之擬定，從國際經濟投資貿易的變動，尤其變革趨勢，提出可供用來決策與思考解決方案的參考。