「芭芭雅嘎」是古俄羅斯傳說裡的巫婆，據稱她專吃小孩，在人們的心目中，是個充滿邪惡、神祕的角色。但是，在這個故事裡，芭芭雅嘎只是一個身居森林深處的寂寞老婦人，心中渴望成為一個慈藹的奶奶，有一個孫子陪伴在身旁；為此她喬裝成一名平凡的老太太，走進村子裡，一心想藉著幫忙忙碌的主婦，以便和天真的孩子朝夕相處。有一段時間，芭芭雅嘎確實如願以償了，然而，就在某一天……